导语:华泰证券机构服务品牌“行知”，在迭代升级中打造与机构客户价值共生的新生态，探索券商机构服务数字化转型的新路径。
在过去的几十年里，数字化不断改变着全球资本市场，领先的国际投资银行和证券公司不断加大科技投入，积极拥抱数字化。麦肯锡的数据显示，过去五年，券商整体科技投入年均增长30%以上。第一梯队券商科技投入超过行业平均水平，近三年科技投入年均增长近40%。
2019年初，华泰证券明确提出“全面推进数字化赋能下的财富管理和机构服务‘双轮驱动’”的核心战略，全面启动数字化转型。
在机构业务领域，“行知”作为华泰证券专注于机构投资者和企业的综合金融服务品牌，也在不断探索和突破。从数字化转型的角度，聚焦券商的核心能力，从客户的角度思考他们的数字化转型需要什么。定位逐渐从支持到赋能，从赋能到陪伴，从陪伴到共生。
11月16日，行知正式发布3.0，以更专属、更专业的服务体系，帮助企业和机构投资者有效提升生产力，构建核心护城河，为持续快速增长增添数字化动能。同时，行知探索出的全新开放生态模式，也在为经纪行业打造数字化转型的新路径。
以综合平台深度整合和服务机构客户。
零售业务的发展需要不断提升客户的数字化体验，这是大多数券商达成的共识。然而，面对蓬勃发展的机构业务市场，深度整合各项业务的综合服务平台并无先例。
在确立数字化发展战略的第一年，在华泰证券机构客户数字化服务体系发布会上发布了“行知”，与面向零售客户的“升乐”形成互补。从投行项目和研究服务起步，行知成为华泰“一站式”金融服务平台的坚实支柱之一。
作为行知的首批用户，上海依桐投资管理有限公司创始人兼总经理褚一博在行知3.0的发布会上表示，行知为其提供了高效的数字化工具。“就像人工智能帮助建立投资策略一样，技术升级和运营效率的提高应该越来越突出私募股权管理公司的能效。”
经过三年的探索和实践，行知的发展和用户覆盖已经超出预期。自上线以来，星智已覆盖全市场众多机构用户，包括公募基金、私募基金、证券公司、银行、保险机构，服务超过4000家投资机构、10000家企业、超过420000家平台用户。这些成绩有赖于行知特产的服务能力。
研究是行知的第一服务职能。华泰证券研究所研究员全部入驻行知，在提供丰富研究成果的基础上，上架200多个研究观点、1000多个金融模型、特色行业数据库等研究工具，旨在帮助客户提升数字化投研能力。今年，行知还针对新老客户推出了行知研究服务体验活动。目前已有700多家机构客户完成申请，开始免费体验华泰研究的专业服务。
作为华泰证券输出核心能力的主要着力点之一，行知一直在丰富线上专业服务。2020年疫情之初，行知首次推出现场路演，实现24小时在线调研服务。同年，它推出了市场上第一个在线证券借贷平台，高效地触及所有参与者。2021年，行知实现线上参与债券、固定收益等投行项目。这一次，3.0将为机构投资者提供综合金融服务。后续将为私募基金管理人提供数字门户服务和资产托管支持，帮助机构投资者提升全球效率。
在服务能力不断“加法”的同时，行知也在为用户做“减法”。3.0行知推出企业版、机构版、私募版等多个版本，为不同类型机构、不同功能角色的用户智能匹配定制化版本、页面和服务，并根据客户认证数据和行为数据不断优化信息和功能匹配的精准性，避免信息茧。
服务实体经济全周期陪伴企业
陪伴企业成长，服务实体经济，是投行业务的根本，也是行知创立的初心。与机构投资者相比，企业的阶段更复杂，需求更多，服务难度更高。如何为企业提供定制化的专业金融服务成为新的课题。
行知认为，要为企业提供线上+线下、多维度、全生命周期的陪伴服务:从陪伴企业上市，到陪伴上市企业，再到陪伴创业者。为此，行知3.0着重提升对企业客户群各阶段需求的覆盖。
在企业上市阶段，行知提供一系列数字化服务:比如企业可以实时查看上市进程信息；在行知随时随地进行IPO在线辅导练习和模拟考试。同时，行知收集并展示行业相关融资信息，可以帮助企业第一时间了解行业动态。
考虑到大量企业上市后需要专业机构协助股份管理，行知为上市公司提供股权激励咨询和支持，以帮助实现股份价值最大化。
定制化服务的背后是华泰自身强大的金融科技实力，保证了从客户需求到投资策略的快速响应。华泰财富科技近期推出的MAX系列策略，是华泰证券在波动的市场环境下，从企业和创业者的客户需求出发，基于金融科技能力，形成的定制化MAX策略体系，可以应对客户风险对冲、主题投资等不同的个性化需求。
汇博运通科技股份有限公司董事长于浩在发布会上表示，行知提供的股权动态、IPO在线辅导练习和模拟考试、投资者关系等服务，对公司上市过程中有很大的帮助。“这些服务是帮助企业降低成本、提高效率不可或缺的‘硬基础’；帮助企业夯实内功，连接生态，是不可多得的‘软实力’。”
虽然企业的需求不同，但创业者对于聚合资源、开放生态有着共同的需求。为此，行知3.0打造了线上线下联动服务，帮助企业实现长期运营增长。比如，行知产业圈线上为企业提供多媒体企业号，线上与投资人实时互动，线下推出丰富的产业活动；未来，行知学院将为创业者准备包括公司治理、资本课堂、数字化转型等一系列课程。华泰证券还将在网上打造“知识空间”，为创业者提供互动场景。
“未来的行知会是什么样子？或许是一系列数字载体，链接各种生态伙伴，共同打造数字金融的明星链。”华泰证券信息技术部联席负责人、数字化运营部总经理王玲表示，“但是，我们服务机构、服务实体经济的初心不变，希望和更多的朋友'知行合一，共建价值共生新生态'。”
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